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比亞迪“天眼”系統(tǒng)引爆8M CIS需求

比亞迪通過“天神之眼”系統(tǒng)(2025年2月10日發(fā)布)技術(shù)下沉覆蓋全系車型（含6.98萬元海鷗智駕版），推動高階智駕（L2+/L3）滲透率快速提升。其C版方案搭載12顆攝像頭，疊加車企硬件升級競賽，導(dǎo)致8M CIS芯片需求激增。

此外，高階智駕車型（如支持城市NOA）可能進(jìn)一步增加攝像頭冗余數(shù)量，但2025年?全行業(yè)單車攝像頭均值或低于30顆?，僅部分高端車型可能接近該數(shù)值?。

國產(chǎn)企業(yè)正發(fā)力突圍

供應(yīng)鏈人士指出，8M CIS需滿足高溫、震動、長壽命等嚴(yán)苛車規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，目前?豪威科技（OmniVision）的8M CIS芯片?供應(yīng)缺口最為突出。作為國內(nèi)唯一通過AEC-Q100 2級車規(guī)認(rèn)證的高端解決方案，其產(chǎn)能已無法滿足激增的訂單需求。

在全球范圍內(nèi)，索尼、安森美等國際大廠雖具備同等技術(shù)認(rèn)證能，但它們優(yōu)先保障歐美車企訂單，通常擴(kuò)產(chǎn)周期長達(dá)12-18個月，因此在短期內(nèi)也難以填補(bǔ)市場缺口?。

進(jìn)入到2025年2月以來，豪威科技母公司韋爾股份股票也一路看漲。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，行業(yè)需求回暖疊加國產(chǎn)替代加速影響是助力該公司股票上漲的因素之一。據(jù)悉，該公司與比亞迪合作的高階智駕系統(tǒng)“天神之眼”加速滲透，推動車載CIS芯片需求激增。根據(jù)花旗報告，韋爾股份約30%-40%的利潤來自該ADAS領(lǐng)域。

結(jié)構(gòu)性短缺或長期存在?

預(yù)計在2025年內(nèi)，8M CIS價格或上漲10%-15%，低端產(chǎn)品（1M-5M）隨國產(chǎn)產(chǎn)能釋放逐步緩解?。

值得注意的是，思特威等企業(yè)計劃2026年實現(xiàn)8M CIS量產(chǎn)，但高階自動駕駛將催生16M等更高分辨率需求，技術(shù)競賽或引發(fā)新一輪供應(yīng)波動?。

汽車CIS芯片短缺折射出智能化轉(zhuǎn)型與供應(yīng)鏈韌性之間的深層矛盾。在國產(chǎn)替代提速與全球產(chǎn)能博弈中，車企需平衡技術(shù)升級節(jié)奏與供應(yīng)鏈風(fēng)險，以避免“硬件內(nèi)卷”加劇產(chǎn)業(yè)不確定性?。

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